Réunissez les pièces d'un dossier dans un projet

Un projet rassemble les documents et les conversations d'un même dossier, qu'ils soient dans Ordalie ou dans une source connectée.

Créer un projet

Dans la colonne de gauche, cliquez sur Nouveau projet et donnez-lui un nom. Glissez vos premiers documents ou cliquez sur Parcourir mes fichiers, puis cliquez sur Créer le projet.

Ajouter des éléments

• Dans le projet, cliquez sur Ajouter des documents.
• Dans un document ouvert, y compris un fichier d'une source connectée, ouvrez le menu de la fenêtre et choisissez Ajouter à un projet.
• Dans l'Historique, ouvrez le menu d'une conversation et choisissez Ajouter à un projet.

Retirer un élément du projet ne le supprime pas. Supprimer le projet ne supprime ni ses documents ni ses conversations.

Suivre le dossier

En haut du projet, renseignez une Échéance et un Responsable parmi les membres de votre organisation. Le menu Plus permet d'indiquer le Client, la Partie adverse et la Réf. du dossier, ainsi que de renommer, épingler ou archiver le projet.

Travailler avec l'assistant

Sur l'écran d'accueil, cliquez sur Travailler dans… et choisissez le projet : l'assistant s'appuie sur ses documents. Dans le projet, le menu d'un document propose Discuter avec Ordalie : l'assistant s'ouvre à côté du document, avec ce document en contexte.